Menzies LLP - Mejora del CRM con datos financieros detallados mediante la integración de API.
Descripción general de la empresa :
Menzies LLP es una firma líder de contadores y asesores comerciales con sede en el Reino Unido que ofrece una amplia gama de servicios que incluyen auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría empresarial. Con múltiples oficinas en todo el Reino Unido, Menzies atiende a una clientela diversa, desde empresas emergentes hasta grandes empresas, ayudándolas a sortear las complejidades financieras y lograr un crecimiento sostenible.
Problema :
Menzies enfrentó desafíos importantes para enriquecer su sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) con datos financieros detallados para empresas del Reino Unido:
- Registros financieros digitales incompletos: Companies House, el registro oficial de empresas del Reino Unido, no digitaliza todos los registros financieros. Los estados financieros de muchas empresas solo están disponibles en formato PDF, lo que hace que la extracción de datos sea una tarea laboriosa.
- Ingreso manual de datos: extraer información financiera manualmente de archivos PDF consumía mucho tiempo y era propenso a errores, lo que afectaba la productividad y la precisión de los datos.
- Incorporación de KYB ineficiente: el proceso de incorporación de Conozca su negocio (KYB) requería una verificación exhaustiva de datos financieros, lo que ralentizaba la adquisición de clientes y los procedimientos de cumplimiento.
- Falta de datos históricos: el acceso a hasta 20 años de datos financieros históricos era esencial para un análisis exhaustivo, pero era difícil obtenerlo e integrarlo manualmente.
Solución :
Menzies se asoció con Global Database para integrar una solución API sólida que proporcionó:
- Acceso integral a datos financieros: hasta 20 años de información financiera de la empresa, incluidos balances, estados de resultados, estados de flujo de efectivo, KPI y ratios financieros.
- Integración automatizada de datos: integración perfecta de API con el sistema CRM de Menzies, lo que elimina la necesidad de ingresar datos manualmente y garantiza actualizaciones en tiempo real.
- Mayor precisión de los datos: la recuperación e integración automatizadas redujeron el riesgo de error humano, mejorando la confiabilidad de los datos financieros.
- Eficiencia de tiempo y recursos: los procesos optimizados permitieron al personal centrarse en tareas de mayor valor, como servicios de asesoramiento al cliente.
Resultados :
- Reducción del 60% en el tiempo de procesamiento de datos: la automatización generó una disminución significativa en el tiempo dedicado a la extracción e ingreso de datos.
- Incorporación de KYB un 50 % más rápida: el proceso de incorporación se aceleró a la mitad, lo que permitió una adquisición de clientes más rápida y un mejor cumplimiento.
Conclusión :
Al integrar la API de Global Database en su sistema CRM, Menzies mejoró significativamente la eficiencia operativa y la precisión de los datos. La automatización de la recuperación de datos financieros no solo ahorró tiempo, sino que también enriqueció su CRM con información valiosa, mejorando su proceso de incorporación de KYB y la prestación general del servicio.
