Menzies LLP - Miglioramento del CRM con Dati Finanziari Dettagliati tramite Integrazione API
Panoramica Aziendale :
Menzies LLP è una delle principali società britanniche di contabilità e consulenza aziendale, che offre una gamma completa di servizi tra cui revisione contabile, contabilità, consulenza fiscale e aziendale. Con più sedi in tutto il Regno Unito, Menzies serve una clientela diversificata, dalle startup alle grandi imprese, aiutandole a gestire le complessità finanziarie e a ottenere una crescita sostenibile.
Problema :
Menzies affrontava notevoli difficoltà nell'arricchire il proprio sistema CRM (Customer Relationship Management) con dati finanziari dettagliati per le aziende del Regno Unito:
- Registri finanziari digitali incompleti: Companies House, il registro ufficiale delle imprese del Regno Unito, non digitalizza tutte le dichiarazioni finanziarie. Molte dichiarazioni finanziarie delle aziende erano disponibili solo in formato PDF, rendendo l'estrazione dei dati laboriosa.
- Inserimento manuale dei dati: Estrarre manualmente le informazioni finanziarie dai PDF richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori, influenzando la produttività e l'accuratezza dei dati.
- Processo KYB inefficiente: Il processo di onboarding "Know Your Business" richiedeva una verifica approfondita dei dati finanziari, rallentando l'acquisizione dei clienti e le procedure di conformità.
- Mancanza di dati storici: L'accesso a fino a 20 anni di dati finanziari storici era essenziale per un'analisi completa, ma difficile da ottenere e integrare manualmente.
Soluzione :
Menzies ha collaborato con Global Database per integrare una soluzione API robusta che ha fornito:
- Accesso completo ai dati finanziari: Fino a 20 anni di dati finanziari aziendali, inclusi bilanci, conti economici, rendiconti finanziari, KPI e rapporti finanziari.
- Integrazione automatizzata dei dati: Integrazione API senza interruzioni con il sistema CRM di Menzies, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati e garantendo aggiornamenti in tempo reale.
- Miglioramento della precisione dei dati: Il recupero e l'integrazione automatizzati hanno ridotto il rischio di errori umani, migliorando l'affidabilità dei dati finanziari.
- Efficienza in termini di tempo e risorse: I processi ottimizzati hanno permesso al personale di concentrarsi su compiti a maggiore valore aggiunto, come i servizi di consulenza ai clienti.
Risultati :
- Riduzione del 60% del tempo di elaborazione dei dati: L'automazione ha portato a una riduzione significativa del tempo impiegato per l'estrazione e l'inserimento dei dati.
- Onboarding KYB più veloce del 50%: Il processo di onboarding è stato accelerato della metà, permettendo un'acquisizione clienti più rapida e una migliore conformità.
Conclusione :
Integrando l'API di Global Database nel loro sistema CRM, Menzies ha migliorato significativamente l'efficienza operativa e la precisione dei dati. L'automazione del recupero dei dati finanziari non solo ha risparmiato tempo, ma ha anche arricchito il loro CRM con preziose informazioni, migliorando il processo di onboarding KYB e l'erogazione complessiva dei servizi.
